連絡先を管理する方法

この記事では、連絡先の作成、更新、または削除の手順について説明します。連絡先とは、お客様のページまたはその他の形式の同意を通じて連絡先情報を提供したユーザーです。すべてのデータは、個々の連絡先プロファイルに保存されます。

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必要条件

• アクティブなClickFunnelsアカウント

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新しい連絡先を追加する

新しい連絡先を手動で追加すると、オフラインで情報を収集した場合や、他のソースからデータを入力する必要がある場合に役立ちます。新しい連絡先を追加する方法は次のとおりです。

1. 左側のメインメニューから 「顧客」 をクリックします。

2. サブメニューから [連絡先] を選択します。

3. ページの右上隅にある [ 連絡先を追加 ] ボタンをクリックします。
   

4. [新しい連絡先] フォームで、次の詳細を入力します。

   • メールアドレス

   • 名

   • 姓

   • 電話番号

   • タイムゾーン

   • 組織

   • タグ

5. (オプション) [デフォルトの住所を追加] をクリックして、デフォルトの配送先住所を追加します。

6. ワークスペースにコミュニティがある場合は、[ プロフィールを更新] をクリックして、連絡先のコミュニティプロファイルを更新できます。

7. フォームの下部にある [ 連絡先を作成 ] ボタンをクリックして、新しい連絡先をリストに追加します。

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既存の連絡先の編集

1. [連絡先] ページで編集する 連絡先 を見つけます。

2. 連絡先の名前をクリックして、プロフィールを開きます。

3. [連絡先を管理] ドロップダウン メニューから [連絡先を編集] を選択します。
   

4. 連絡先の情報に必要な変更を加えます。

5. フォームの下部にある [連絡先を更新 ] ボタンをクリックして、変更を保存します。

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連絡先のパスワードを変更する

連絡先がパスワードのリセットを必要とする場合:

1. [連絡先を管理] ドロップダウン メニューから [パスワードを変更 ] を選択します。

2. 表示されたフィールドに 新しいパスワード を入力します。
   

3. [ 連絡先を更新 ] ボタンをクリックして、新しいパスワードを保存します。

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マジックリンクメールを送信する

パスワードを覚えておかずに、連絡先にログインアクセスを安全に提供するには:

1. 連絡先のプロフィールに移動します。

2. **[連絡先を管理]**ドロップダウンメニューをクリックします。

3. オプションから [マジックリンクメールを送信] を選択します。
   

これを行うと、安全なログイン リンクを含む電子メールが連絡先の電子メール アドレスに送信されます。このリンクをクリックすると、パスワードを入力せずに直接ログインできるようになります。

確認済み の電話番号がある連絡先には、ログインコードを記載したテキストメッセージも送信される場合があります。テキストメッセージは、米国、カナダ、メキシコ、または日本の電話番号にのみ送信されます。このコードの有効期限は 4 分間です。

この機能は、次の場合に役立ちます。

• 新規ユーザーのオンボーディング

• パスワードを忘れたユーザーを支援する

• サイトの特定の領域への一時的なアクセスの提供

  ノート

  マジック リンクは通常、セキュリティ上の理由から期間限定で有効です。連絡先にリンクをすぐに使用するようアドバイスします。

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連絡先の購読解除

連絡先が通信のオプトアウトを希望する場合:

1. 連絡先の プロファイルを開きます。

2. [連絡先を管理] ドロップダウン メニューから [ 退会 ] を選択します。サブスクリプション設定ページが新しいタブで開きます。(連絡先がすでに購読を解除している場合、このオプションは表示されません。)

3. [サブスクリプション設定 の更新] セクションで、次の操作を行います。

   1. 対応するボックスのチェックを外して、連絡先が購読を解除したい 特定のトピック を選択します。

   2. [ 更新 ]ボタンをクリックして、これらの設定を保存します。

   3. すべての通信から連絡先の購読を解除するには、ページの下部にある [すべての購読を解除する] セクションの [ 購読解除 ] ボタンをクリックします。
      

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連絡先のフィルター

フィルターを使用すると、特定の基準に基づいて連絡先のリストを絞り込むことができ、特定の連絡先グループを簡単に見つけることができます。

1. [連絡先] ダッシュボードで、ページ上部の [フィルター +] をクリックします。

2. フィルタリングする 属性 を選択します (例: 名、連絡先タグ、LTV)。

3. 条件(is、containsなど)を設定し、フィルタリングする値を入力または選択します。

4. [適用] をクリックして、フィルター処理された結果を表示します。フィルターを適用した後、[保存] をクリックして、将来の使用のために保持します。

また、 を使用して複数のフィルターを組み合わせて、 連絡先リストをさらに絞り込むこともできます。

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連絡先を削除する

注意

有効なサブスクリプションまたはコース登録がある連絡先は削除できません。

• 連絡先がコースに登録している場合 (有効なサブスクリプションがない場合)、「連絡先を削除」オプションは使用できません。

• 連絡先に有効なサブスクリプションがある場合、[連絡先を削除] を選択すると [有効なサブスクリプション] の警告が表示されます:「この連絡先には有効なサブスクリプションがあります。削除する前にキャンセルしてください。」[注文を表示] をクリックして連絡先の注文に移動し、先にサブスクリプションをキャンセルしてください。

1 回限りの注文がある場合でも、連絡先は削除できます。

連絡先を削除する方法が利用可能な場合は、次のとおりです。

1. 連絡先の プロファイルを開きます。

2. 可能な場合は、[連絡先を管理] ドロップダウン メニューで [連絡先を削除 ] を選択します。

3. [ 続行] ボタンをクリックして確認します。「続行」ボタンをクリックすると、顧客情報が削除され、元に戻すことはできません。
   

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GDPR 連絡先の削除

1. 連絡先の プロファイルを開きます。

2. [連絡先を管理] ドロップダウン メニューから [GDPR削除 ] を選択します。連絡先に有効なサブスクリプションがある場合は、代わりに [有効なサブスクリプション] の警告が表示されます:「この連絡先には有効なサブスクリプションがあります。GDPR削除する前にキャンセルしてください。」先にサブスクリプションをキャンセルしてから、もう一度お試しください。

3. 確認フィールドに「**削除」**と入力します。

4. [ 続行] ボタンをクリックして、連絡先のすべての情報を完全に匿名化します。

危険

続行ボタンをクリックすると、顧客情報が削除され、元に戻すことはできません。