ClickFunnels のパイプラインは、最初から最後まで機会を追跡および管理するのに役立つ視覚的なツールです。ワークフローをさまざまな段階に分割し、各商談の位置を一目で簡単に確認できます。これは、ビジネスを整理し、タスクを時間通りに完了させ、注意が必要なボトルネックを特定するのに非常に役立ちます。たとえば、セールスリードを管理している場合、パイプラインは、最初の連絡から取引の成立まで各リードを追跡するのに役立ちます。この記事では、ビジネスを円滑かつ効率的に運営し続けるためにパイプラインを設定および管理する方法を紹介します。
.png)
必要条件
アクティブなClickFunnelsアカウント
ワークスペースに追加されたOpportunities アプリ
パイプラインとステージについて
パイプラインは、ClickFunnels内のCRMとして機能するOpportunityアプリの一部です。リードの管理、進捗状況の追跡、販売プロセスの整理に役立つように設計されています。ワークスペースでリードを収集する場合、商談アプリケーションを使用すると、フォローアップ、チームへの取引先責任者の割り当て、商談の進行を 1 か所で行うことができます。
パイプラインは、セールスジャーニーやカスタマージャーニーの視覚的なレイアウトです。コンタクトがシステムに入った瞬間から、販売、オンボーディング、その他の結果など、最終的な結果まで、コンタクトが通過する各ステップが表示されます。パイプラインは、あなたとあなたのチームがあらゆる機会で何が起こっているかを確認し、何に注意が必要なかを理解し、ワークフローを順調に進めるのに役立ちます。ビジネスモデルやチーム構造に応じて、複数のパイプラインを作成できます。
各パイプラインは、そのプロセス内の主要なステップまたはマイルストーンを表すステージで構成されています。ステージは、新規リード、コンサルトスケジュール、適格、支払い待ちなどです。独自のステージ名を定義し、それぞれに近い確率を割り当てることで、その時点で取引がコンバージョンする可能性を推定できます。連絡先がある段階から次の段階に移動すると、勢いを追跡し、ギャップやドロップオフを特定できます。
お客様はパイプラインを使用して、次のようなものを管理します。
ランディングページから収集されたセールスリード
認定ステップを進むコーチングまたはサービス・アプリケーション
フォローアップが必要なデモまたは検出要求
特定のアクションステップを含むクライアントオンボーディングワークフロー
商談内で CRM ツールを使用すると、チームの整理整頓を維持し、ボトルネックを回避し、見落としがないようにすることができます。
パイプライン・ステージにクイック・アクションを追加することもできます。これにより、誰かがステージに入ったり退いたりしたときに、連絡先のタグ付け、チームメイトへの割り当て、フォローアップ タスクの開始など、簡単な自動化をトリガーできます。
新しいパイプラインを追加する方法
ClickFunnelsワークスペースの左側のメニューから Opportunity アプリに移動します。
[ 商談] ダッシュボードで、[商談] 情報の横にある 3 つの点 をクリックします。
ドロップダウンメニューから [ Create new pipeline ] を選択します。
新しい パイプラインの詳細を入力します 。
パイプラインに 名前を付けます。
(オプション)商 談を自動的にラウンドロビンで割り当てる オン にします。商談を複数のチーム メンバーに自動的に割り当てる場合は、切り替えます。この機能を有効にする と、この パイプラインの商談に割り当てるチームメンバーを選択できる担当者オプションが表示されます。
手記
ラウンドロビン機能は、チームメンバー間で機会を均等に分配し、バランスの取れたワークロードとより速い応答時間を確保するのに役立ちます。
ステージ名を追加し、その成約確率の割合を設定します。
ステージをさらに追加するには、「 ステージの追加 」リンクをクリックします。
ステージをクリックして希望の順序にドラッグして、ステージを再配置します。
[保存] をクリックして、新しいパイプラインを作成します。
パイプラインの編集方法
商談情報の横にある 3 つの点 をクリックします。
ドロップダウンメニューから [このパイプラインを編集 ] を選択します。
必要に応じてパイプライン名を更新します。
ステージを追加または削除したり、既存のステージの名前を変更したりします。
各ステージの成約確率を設定して、取引の進捗状況を見積もるのに役立ちます。
ステージをドラッグ&ドロップして、お好みの順序で並べ替えます。
[ 保存] をクリックして、編集内容を保持します。
パイプラインステージの管理
各パイプラインにはデフォルトのステージがありますが、チームがリードや商談をどのように処理するかを反映するようにカスタマイズできます。ステージを編集すると、営業プロセスをより正確にマッピングし、期待値を設定し、最初のコンタクトからクローズまでの進捗状況を簡単に追跡できます。
たとえば、内部用語に合わせてステージの名前を変更したり、リードを認定するためのステップを追加したり、提案やフォローアップのチェックポイントを含めたりすることができます。また、各ステージにクローズ確率を割り当てて、商談が進むにつれてコンバージョンする可能性を推定することもできます。
ステージを管理するには:
更新するパイプラインを選択します。
パイプライン名の横にある 3 つのドット をクリックし、[ このパイプラインを編集] を選択します。
[ステージ] セクションで、次の操作を行います。
[ + ステージを追加 ] をクリックして、新しいステージを作成します。
テキストフィールドを使用して、ステージの名前を変更したり、 近づいた確率を調整したりします。
ステージをドラッグ&ドロップして順序を変更します。
ゴミ箱アイコンをクリックして、ステージを削除します。
完了したら、[ 保存] をクリックします。
詳細については、 How to Manage Pipeline Stagesを参照してください。
パイプラインに商談を追加する方法
[ 商談] ダッシュボードで、左上にある [ 商談の追加] ボタンをクリックします。
新しい商談の [名前 ] を入力します。
この商談が属する パイプライン を選択します。
この商談に適した パイプライン・ステージ を選択します。
[プライマリ取引先責任者] を選択して、この商談に関連付けられている取引先責任者を選択または作成します。
担当者を選択して、特定のチームメンバーに商談を割り当て ます。担当者は、ワークスペースでサポートされているロールを持っている必要があります。商談は、 ファネルビルダー、 システム管理者、 またはマーケティング ロールを持つユーザーに割り当てることができます。他の役割は、アクセスレベルが更新されない限り除外されます。役割とアクセスの更新方法について詳しくは、 How to Add Team Membersを参照してください。
大事な
担当者を手動で選択すると、この特定の営業案件のラウンドロビン割り当て (該当する場合) が上書きされますが、今後の営業案件のラウンドロビン割り当てには影響しません。
商談の [値 ] を入力し、その価値を示します。
この商談を確定する予定の [クローズ日 ] を設定します。
最後に、[ 商談の作成] をクリックしてパイプラインに追加します。
クイックアクションによるステージの自動化
クイックアクションを使用すると、リードがパイプラインの特定のステージに入ったり退いたりするときに、単純なタスクを自動化できます。これにより、チームはフォローアップを迅速化し、整理整頓を維持し、商談がファネルを通過する際の手作業を減らすことができます。
たとえば、クイックアクションを使用して、メールを自動的に送信したり、チームメンバーに通知したり、リードが特定のステージに達したときに別のワークフローをトリガーしたりできます。何がいつ起こるかを選択することで、システムが作業方法と同期した状態を保ちます。
クイックアクションを設定するには:
商談アプリケーションを開き、パイプラインを選択します。
自動化を追加するステージを見つけます。
ステージ名の横にある 稲妻 アイコンをクリックします。
[ クイック アクションの追加] を選択します。
アクションをトリガーするタイミングを選択します:ステージに入るか、ステージを終了するか。
連絡先にタグを付けたり、チームメイトに通知したりするなど、アクションが行う内容を選択します。
トグルを使用してアクションをオンにします。
必要に応じて、ステージごとに複数のアクションを追加でき、いつでも削除または変更できます。
手順と詳細については、「 How to Add Quick Actions to Pipeline Stagesを参照してください。
パイプラインの共有
パイプラインを共有できるため、他のユーザーが設定をコピーして、自分の目標到達プロセスやページで使用できます。これは、反復可能なプロセスに従うワークスペースや、チームやクライアント間で一貫したパイプライン構造を分散したいワークスペースに役立ちます。
共有は、フレームワーク機能を介してのみ使用できます。パイプライン共有設定は、パイプラインが保存された後に使用可能になります。最初の作成ステップではアクセスできません。
共有設定を調整するには:
パイプライン名の横にある 3 つのドット をクリックします。
[このパイプラインの編集] を選択し、[設定の共有] をクリックします。
パイプラインのパブリック名を入力します。
再共有設定を選択します。
Reshareable を使用すると、他のユーザーはパイプラインを要求した後に再共有できます。
制限付き は、申請された後の追加再共有を防止します。
変更を保存して設定を適用します。
詳細については、 How to Create and Manage Frameworks in ClickFunnelsを参照してください。