ClickFunnelsワークフローの 「商談の作成/移動」 ステップを使用すると、販売パイプライン内の商談の管理を自動化できます。このステップを使用して、新しい営業案件を作成するか、既存の営業案件を指定したパイプライン内の別のステージに移動できます。この記事では、「 商談の作成/移動」 ステップを構成し、それを使用して ClickFunnels での商談管理プロセスを合理化する方法を学習します。
必要条件
アクティブなClickFunnelsアカウント
ワークスペースで作成されたworkflow
ワークスペースに追加された Opportunities アプリ
商談アプリケーションで少なくとも 1 つの pipeline and stage 設定されている
ワークフローへの「商談の作成/移動」ステップの追加
オートメーション アプリに移動し、[ワークフロー] を選択します。
既存のワークフローを開くか、新しいワークフローを作成します。
ワークフローエディターで プラスアイコン(+) をクリックします。
[内部] カテゴリの [商談の作成/移動] ステップを選択します。
「商談の作成/移動」ステップの構成
パイプラインを選択します。
[ パイプライン] ドロップダウン メニューから、商談を作成または移動するパイプラインを選択します。
パイプライン・ステージを選択します。
選択したパイプライン内で、商談を作成または移動するステージを選択します。
割当戦略を定義します。
商談の [割り当て戦略 ] を選択します。「チームメンバーへの担当者」を選択するか、「割り当てない」のままにするか、「ラウンドロビン」を割り当てることができます。
商談の詳細を設定します。
[名前] フィールドに入力して、営業案件の名前を定義します。{{contact.first_name}}、{{contact.last_name}} などの差し込みタグを使用して、連絡先の情報に基づいて名前を動的に生成できます。
[ 取引値 ] を入力して、商談の値を指定します。該当しない場合は空白のままにすることができます。
[既存の商談の移動] オプションを設定します。
取引先担当者の既存の営業案件を移動する場合は、[ 既存の営業案件の移動] オプションを切り替えます。無効にすると、取引先担当者ごとに新しい営業案件が作成されます。
ステップを保存します。
すべての設定を構成したら、[ ステップの作成 ] をクリックして、ステップをワークフローに追加します。
商談の表示と管理
ワークフローで「商談の作成/移動」ステップを実行すると、商談を商談アプリケーションから管理できます。商談を表示および管理する方法は次のとおりです。
ClickFunnelsダッシュボードから、 Opportunity アプリに移動します。
ドロップダウンメニューから [パイプライン] を選択して、ワークフローによって作成または移動された商談を表示します。
パイプラインステージ内で必要に応じて、商談を表示、編集、移動、または削除できます。
