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Opportunities アプリは、ClickFunnels アカウント内のセールス リードを追跡および管理するのに役立つ組み込みの CRM です。パイプラインとステージを使用して連絡先を視覚的に整理する方法を提供し、より効果的にフォローアップし、より多くの取引を成立させることができます。この記事では、商談アプリケーションの主な機能と、ビジネスでの使い始め方を紹介します。

必要条件

• アクティブなClickFunnelsアカウント

商談アプリケーションとは

商談アプリは、営業プロセスを通じてリードを追跡するのに役立つ組み込みの CRM ツールです。カスタムステージで構成されるビジュアルパイプラインを通じて機能し、各商談は管理している人または取引を表します。商談は手動または自動化されたワークフローで作成し、フォローアップのためにチームメンバーに割り当てることができます。各商談には、連絡先の詳細、商談金額、クローズ日、メモなどの重要な情報が保存されます。

この機能は、営業チーム、コーチ、コース作成者、サービスプロバイダー、およびeコマースビジネス向けに設計されています。最初の連絡から取引の成立まで、リードを管理するための組織的な方法を提供します。自動化により時間を節約し、チームのコラボレーションを改善し、より良い意思決定を行うための洞察を得ることができます。

フィットネス分野で使用できるいくつかの方法を次に示します。

• コーチング: リードは無料コンサルテーションをオプトイン→、予約後に [コンサルティング スケジュール済み] に移動し、コーチング プログラムに登録した場合は → [サインアップ] に移動します。

• デジタル製品: コンタクトは無料のワークアウトガイドをダウンロード→30日間のプログラムを購入した後は「購入済みチャレンジ」に進み、上位レベルのコースを売り込む場合は「アップセルオファー送信済み」に移行→。

• 物理的な商品: 顧客がカートにサプリメントを追加→購入→しない場合は「放棄されたカート」に入り、チェックアウト完了後に「購入済み」に移動し→後で「定期購入のフォローアップ」ステージに追加します。

商談を使用すると、自動化による作業の迅速化、チームベースの割り当てでのコラボレーションの改善、営業の進捗状況の可視化に役立ちます。何が機能しているかを特定し、ボトルネックを特定し、適切なタイミングで行動を起こすことができます。

商談アプリケーションの追加

商談 CRM を使用する前に、アプリケーションを追加して最初の商談を作成する必要があります。

1. ClickFunnelsダッシュボードから、[ アプリの追加 ]セクションの下にあるボタンをクリックします。

2. [ 商談] アプリケーションカードを見つけて [ アプリケーションを追加] をクリックします。

3. セットアップウィンドウが開きます。必須フィールドに入力して、最初の商談を作成します。
   

   • 名前: 営業案件のラベル (通常はリードの名前または取引名) を入力します。

   • パイプライン: 最初の営業案件が 既定の パイプラインに追加されます。後でさらにパイプラインを作成できます。

   • パイプライン ステージ: このリードの現在のステージ ("新しいリード" など) を選択します。

   • プライマリ コンタクト: この営業案件にリンクされているコンタクトを検索または作成します。

   • 担当者 (オプション): この営業案件を処理するチーム メンバーを選択します。これは、有効になっている場合、ラウンドロビン割り当てを上書きします。担当者は、ワークスペースでサポートされているロールを持っている必要があります。商談は、 ファネルビルダー、 システム管理者、 またはマーケティング ロールを持つユーザーに割り当てることができます。他の役割は、アクセスレベルが更新されない限り除外されます。ロールとアクセスの更新方法の詳細については、 How to Add Team Members or Subusers for Collaborationを参照してください。

   • 値 (省略可): 潜在的な収益を追跡するために取引値を追加します。

   • クローズ日 (オプション): 取引を成立させる目標日を選択します。

4. [ 商談を作成] をクリックします。

保存すると、商談アプリがワークスペースに追加され、サイドバーに表示されます。アプリ内に移動し、パイプライン内の新しい商談を確認し、そこからリードの管理を開始できます。

商談アプリケーションのコアコンポーネント

商談アプリは、営業活動を一目で追跡できるビジュアル CRM を中心に構築されています。アプリ内で操作する主な部分の概要は次のとおりです。

• パイプライン： パイプラインは、ステージを保持するボード全体です。一度に 1 つのパイプラインしか表示されませんが、ページ上部のドロップダウン メニューを使用して、パイプラインを切り替えたり、新しいパイプラインを作成したりできます。これは、さまざまなオファー、チーム、またはリードタイプを管理する場合に便利です。

• 段階： ステージは、ダッシュボードに表示される列で、 新規リード、 ホットリード、 予定要求などです。これらは、各リードがプロセス内のどの位置にあるかを追跡するのに役立ちます。物事の進行に合わせて、商談をある段階から別の段階にドラッグできます。

• 機会： 各商談は、管理しているリードまたは取引先責任者を表します。これらは、パイプライン ステージ内にカードとして表示されます。商談をクリックすると、その詳細を表示または編集したり、チーム メンバーに割り当てたり、メモを追加したりできます。

商談表示オプション

商談アプリケーションでは、商談レコードを表示して操作する 2 つの方法がサポートされています。

• かんばんボード: パイプライン ステージ (新規リード、確認済み予定、クローズなど) ごとに営業案件を列に表示します。このビューは、ドラッグ&ドロップを使用して進捗状況を視覚的に追跡し、ステージ間で商談を移動するのに最適です。
  

• 表: 商談を並べ替え可能なリストで表示し、[名前]、[値]、[取引先責任者]、[担当者]、[完了日] などの列で表示します。このビューは、レコードを比較したり、より大きなデータセットを操作したりする場合に便利です。

  テーブルビューを使用する場合:

  • [ 並べ替え] ドロップダウンを使用して、名前、値、終了日などのキー項目でレコードを並べ替えます。

  • [ フィルター + ] をクリックして、特定の担当者、ステージ、カスタム条件などの条件を追加します。
    

どちらのビューにも上部に [商談検索] バーがあり、名前またはキーワードでレコードをすばやく見つけることができます。

ビューを切り替えるには、左上のドロップダウンをクリックし、[ かんばんボード ] または [テーブル] を選択します。

商談の創出と管理

アプリケーションを追加すると、最初の商談がデフォルトのパイプラインに配置されます。商談はリードを表し、営業プロセスの進行に合わせて更新、移動、または再割り当てできます。

商談は、ダッシュボード内で手動で作成および管理できます。新しい商談を追加するには:

1. 右上の [商談を追加 ] をクリックします。
   

2. 詳細を入力します。

   • 名前: 商談にラベルを付けます。

   • パイプラインとパイプラインステージ: 営業案件を配置する場所を選択します。

   • プライマリ連絡先: 関連付けられた連絡先をリンクまたは作成します。

   • 担当者 (オプション): リードを処理するチーム メンバーを選択します。

   • 値 と 完了日 (オプション): 取引情報を追加します。

3. [ 商談を作成] をクリックします。

既存の商談の管理

パイプラインに商談が入ったら、いくつかの方法で商談と対話できます。

• 商談の編集: 商談カードをクリックして、名前、値、完了日、取引先責任者、または割り当てられたチームメンバーを更新します。
  

• メモを追加する: メモ セクションを使用して、会話、更新、またはリマインダーを記録します。メモは、必要に応じて追加、編集、または削除できます。

• フェーズ間の移動: リードが進むにつれて、あるフェーズから別のフェーズに商談をドラッグ アンド ドロップします。

• 検索とフィルター: 検索バーまたはドロップダウン フィルターを使用して、取引先担当者名、パイプライン、または担当者で営業案件を検索します。

• 必要に応じて削除: 商談を開き、[ 商談の削除] をクリックしてパイプラインから完全に削除します。

営業案件の作成と管理の詳細については、 How to Create and Manage Opportunities の記事を参照してください。

商談アプリケーションでのパイプラインの操作

作成した各商談は、パイプライン (営業プロセスのフェーズを保持する視覚的なボード) 内に配置されます。パイプラインは、ワークフローのどの位置にあるかに基づいて商談をグループ化することで、整理された状態を維持するのに役立ちます。

既定では、ワークスペースは 1 つのパイプラインから始まります。さまざまな製品、サービス、またはチームに合わせて更新したり、新しいパイプラインを作成したりできます。

パイプラインを編集するには:

1. 担当者ドロップダウンの右側にある 3 つの点 をクリックします。

2. [このパイプラインの編集] を選択します。

   

3. 必要に応じてパイプライン名を更新します。

4. ステージを追加または削除したり、既存のステージの名前を変更したりします。

5. 各ステージの 成約確率を設定して 、取引の進捗状況を見積もるのに役立ちます。

6. ステージをドラッグ&ドロップして、お好みの順序で並べ替えます。

7. [保存] をクリックして変更を適用します。

新しいパイプラインを作成するには:

1. パイプラインドロップダウンの横にある 3 つのドット をクリックします。

2. [ 新しいパイプラインの作成] を選択します。
   

3. 新しいパイプラインの名前を入力します。

4. (オプション) ラウンドロビン割り当て を有効にして、チーム全体に商談を均等に配分します。

5. 使用するステージを追加し、近い確率を設定します。

6. [保存] をクリックして終了します。

[商談] ダッシュボードの上部にあるドロップダウンを使用して、いつでもパイプラインを切り替えることができます。

パイプラインとステージの詳細については、 How to Create and Manage Pipelines の記事を参照してください。

ワークフローを使用した商談の自動化

すべてのリードをパイプラインに手動で追加する代わりに、 ワークフロー を使用して、目標到達プロセスのオプトイン、通話のスケジュール設定、商品の購入など、コンタクトが実行する特定のアクションに基づいて商談を自動的に作成または移動できます。

これは、リードを 1 つずつ入力せずに大規模に追跡する場合に役立ちます。

商談の作成を自動化するには:

1. 左側のメニューから ワークフロー アプリを開きます。

2. 既存のワークフローを開くか、新しいワークフローを作成します。

3. [+] アイコンをクリックして、新しいステップを追加します。

4. 右側のパネルで、[内部] カテゴリから [商談の作成/移動] を選択します。
   

次に、以下を選択して自動化を設定します。

• パイプライン: 商談を配置する場所

• ステージ: リードを開始するステップ

• 割り当て: 営業案件を処理するユーザー (特定のユーザー、ラウンド ロビン、または未割り当てのまま)

• 名前と値: 商談を何と呼ぶか、その価値はいくらか

• 既存の移動 (オプション): 有効にすると、新しい商談を作成するのではなく、取引先担当者の現在の商談を更新します

ワークフローが実行されると、商談は設定に基づいて即座に作成または移動されます。これらの商談は、手動で作成した商談と同様に、商談ダッシュボードで表示および管理できます。

販売パイプライン内の営業案件の管理を自動化 する完全なチュートリアルについては、Workflows "Create / Move Opportunity" Step - Manage Opportunities in Pipelinesの記事を参照してください。

パイプラインステージでのクイックアクションの使用

クイックアクションを使用すると、商談が特定のフェーズに入ったり終了したりしたときに発生する動作を自動化できます。これらを使用して、フォローアップを送信したり、チーム メンバーに通知したり、他のツールをトリガーしたりすることができますが、すべて完全なワークフローを構築する必要はありません。

クイックアクションを設定するには:

1. 商談アプリケーションで、操作するパイプラインを選択します。

2. 自動化が必要なステージを見つけます。

3. ステージ名の横にある 稲妻アイコン (⚡) をクリックします。
   

4. 必要なトリガーと効果を選択します。

5. トグルを使用して、オートメーションをアクティブにします。

6. [ クイックアクションの追加] をクリックします。

クイックアクションは、選択した条件が満たされるたびに自動的に実行されます。商談をステージ内外に移動することでテストできます。

クイックアクションを削除するには、アクションの横にある 3 つのドットをクリックし、メニューから [削除] を選択します。

クイックアクションの詳細については、 How to Add Quick Actions to Pipeline Stages 記事をご覧ください。

よくある質問(FAQ)