パイプラインステージにクイックアクションを追加する方法

クイックアクションを使用すると、ClickFunnelsでパイプラインステージの即時自動化を作成できます。パイプラインステージにクイックアクションを追加することで、商談がフェーズに出入りしたときに特定の応答を自動的にトリガーできます。これには、フォローアップ ワークフローのトリガー、連絡先タグの追加、チーム メンバーへの通知などが含まれ、時間を節約し、販売パイプライン全体で一貫したフォローアップを確保します。この記事では、パイプライン ステージにクイック アクションを追加するプロセスを説明し、この強力なツールを活用して販売ワークフローを強化するのに役立ちます。

必要条件

• アクティブなClickFunnelsアカウント

• ワークスペースに追加されたAutomations app

• ワークスペースに追加された Opportunities アプリ

• ClickFunnelsワークスペース内に少なくとも1つの Pipeline が作成されている

パイプライン・ステージへのクイック・アクションの追加

1. 左側のメニューで [商談 ] アプリケーションに移動します。

2. クイックアクションを追加するパイプラインを選択します。
   

3. クイック・アクションを追加する パイプライン・ステージ を見つけます。

4. ステージ名の横にある 稲妻 アイコン (⚡) をクリックします。

5. [ クイック アクションの追加] を選択します。

6. クイックアクションの トリガー を選択します。    

   • 「パイプライン段階に入る」

   • 「パイプラインステージを終了」

7. トリガー発動時に発生する 効果 を選択します。

8. トグルスイッチを使用して、クイックアクションを有効にします。
   

   手記

   クイックアクションをアクティブにした後、テストして適切に機能することを確認します。商談をステージ内またはステージ外に移動し、意図した効果が発生することを確認します。

効果とトリガーの詳細については、「 クイックアクションを管理する方法 」の記事を参照してください。

クイックアクションの管理

トリガーまたは効果の変更

1. 稲妻アイコンをクリックして、更新するクイックアクションを見つけます。

2. 変更したい トリガー または 効果 をクリックします。
   

3. 選択したオプションに必要な更新を行います。

効果の変更

1. 稲妻のアイコンをもう一度クリックして、編集するクイックアクションを見つけます。

2. 選択したエフェクトの横にある 3つの点 のアイコンをクリックします。

3. ドロップダウンメニューから、[効果の変更]を選択します。
   

複数のクイックアクションの追加

1. 稲妻アイコンをもう一度クリックします。

2. [ クイック アクションの追加] を選択します。

3. 新しい トリガー と 効果を設定します。
   

4. 作成する追加のクイックアクションごとに繰り返します。

クイックアクションの削除

1. 稲妻アイコンをクリックしてクイックアクションを開きます。

2. 削除する クイックアクション にカーソルを合わせます。

3. 右側に表示される 赤い十字 (X) アイコンをクリックします。