ClickFunnels製品での徴税(消費税、VAT、またはGST)の設定

消費税 は、商品やサービスの販売に対して政府が課す手数料で、販売価格のパーセンテージとして計算されます。地域によっては、この税金は VAT (付加価値税) または GST (物品サービス税) と呼ばれる場合があります。ClickFunnels は、Stripe や Payments AI などの支払い処理業者と統合されており、顧客の請求先住所と製品タイプに基づいて税金計算を処理できます。この記事では、消費税とは何か、消費税を徴収することが重要な理由、ClickFunnels チェックアウトで徴税を有効にする方法について説明します。

必要条件

• アクティブなClickFunnelsアカウント

• 商品メニューで作成されたproduct

• ワークスペースに接続された決済処理業者(例: Payments AI、 Stripe)

大事な：

ClickFunnels は、ビジネスまたは製品に対して消費税を徴収する必要があるかどうかについてのアドバイスやガイダンスを提供しません。納税義務を確実に遵守するために、資格のある税務専門家またはアドバイザーに支援を求めることをお勧めします。

消費税とは

消費税 は、商品やサービスの販売に適用される消費税であり、通常は販売時点で徴収されます。米国では、消費税は州および地方レベルで決定されるため、税率と税制は購入者の所在地によって大きく異なります。たとえば、カリフォルニア州で販売される製品の州と地方の消費税率を合わせて約 7.25% ですが、デラウェア州では消費税はまったく徴収されません。

他の国では、同様の税金は異なる名前で呼ばれています。欧州連合と英国では付 加価値税 (VAT) 制度が採用されており、通常、製品の価格に含まれており、生産と流通の各段階で適用されます。カナダ、オーストラリア、およびアジア太平洋地域の一部では、この税金は 物品サービス税 (GST) と呼ばれ、VAT と同様に機能しますが、税率と範囲が異なる場合があります。たとえば、カナダの連邦GSTは5%ですが、州は上に追加の税金を課す場合があります。

これらの税金を徴収する際、企業は顧客の所在地、製品またはサービスの種類、およびビジネスが特定の地域で税金を徴収するために登録されているかどうか (一般に税務ネクサスを持つと呼ばれます) を考慮する必要があります。税法は複雑で管轄区域によって大きく異なる場合があるため、適用される規制を完全に遵守するために、 資格のある会計士または税理士に相談することを強くお勧め します。

ClickFunnelsチェックアウトで消費税を徴収する方法

ClickFunnels で税金を徴収するには、主に 2 つの方法があります。

オプション1:マニュアル(商品価格に税込)

適用される税率がわかっている場合は、商品価格に直接含めることができます。

例：
商品の価格が 100 ドルで、お住まいの国の税率が 12% の場合、商品価格を 112 ドルに設定できます。その後、収益の税金部分を計算して報告する責任があります。

この方法は簡単ですが、手動の追跡、報告、納税申告が必要です。支払い処理業者は、自動レポートや内訳を提供しません。

オプション 2: 自動税計算

ClickFunnels は、 Payments AI と Stripe Tax による自動税計算をサポートしています。これらのシステムは、顧客の請求場所を検出し、製品に割り当てられた税カテゴリに基づいて正しい税率をリアルタイムで適用します。

例：
カリフォルニアの顧客に 100 ドルのデジタル製品を販売したとします。Stripe Tax は顧客の請求先住所を認識し、7.25% の消費税を自動的に適用します。顧客には、チェックアウト合計 $107.25 が表示されます。7.25ドルは注文概要に税金として明確に記載されています。

自動税計算を使用する理由

自動税計算には、手動の税金処理に比べていくつかの利点があります。

• 正確で地域固有の料金: Stripe Tax and Payments AI は、顧客の請求先住所と現地の税法に基づいて正しい税率を動的に計算します。これには、米国の州税および市税、EU VAT、カナダの GST などが含まれており、さまざまな地域にわたって完全なコンプライアンスが保証されます。

• リアルタイム更新: 税法は頻繁に変更されます。自動ツールを使用すると、法律を監視したり、価格を手動で更新したりすることなく、常に最新の税率を使用できます。

• 統合税務報告: Stripe Tax などのツールには、税務レポートを生成し、簿記、調整、納税申告を簡素化するためのダッシュボードが組み込まれています。これらの集計には、何をどこで、どの税タイプに対して徴収したかが含まれます。

• グローバル税務ツールの統合: Stripe Tax は、TaxJar、Taxually、Marosa、HOST などのツールとの統合をサポートし、国際税務コンプライアンスを簡素化します。Payments AI は現在、主に米国を拠点とする企業向けに自動消費税計算、レポート、申告を提供する TaxJar と統合されています。これらの統合により、手動の税務追跡が削減され、規制遵守が確保され、さまざまな管轄区域にわたる詳細な税務レポートが生成されます。

• 合理化されたユーザーエクスペリエンス:顧客はチェックアウト時に税金が自動的に計算および追加されるため、混乱が軽減され、透明性が向上します。

自動税計算を使用すると、正確さ、安心感、業務効率が得られ、コンプライアンスの詳細ではなく成長に集中できるようになります。

チェックアウトプロセス中に消費税の自動徴収を有効にするには、以下の手順に従ってください。

ステップ 1: 税金計算のために支払いゲートウェイを準備する

チェックアウト時に税金を計算して適用する前に、支払いゲートウェイを適切に設定する必要があります。必要な手順は、 Payments AI と Stripeのどちらを使用しているかによって異なります。これらの構成は、顧客の請求先住所、製品タイプ、および地域の税ルールに基づいて正しい税率が適用されるようにするのに役立ちます。

ステップ 2: ClickFunnels 製品で消費税を有効にする

1. 左側のナビゲーションで [製品 ] メニューに移動します。

2. [すべての製品] を選択します。

3. [製品] ページで、製品を選択し、クリックして製品設定にアクセスします。
   

4. [ 価格] セクションまで下にスクロールします。

5. 商品が課税対象であるチェックボックスをオンにします。

   

6. [ 税カテゴリ ID ] フィールドから適切な税カテゴリ ID を選択します。税コード、カテゴリ、説明に関する詳細情報は、 TaxJar documentationで確認できます。

7. 選択したカテゴリにサブカテゴリが必要な場合は、[ 税サブカテゴリ ID ] フィールドから適切なサブカテゴリ ID を選択します。

8. [ 製品の更新 ] をクリックして、変更を保存します。

チェックアウトページでの消費税の照会

ClickFunnels で製品を課税対象として指定すると、プラットフォームはチェックアウト時に消費税を自動的に計算して提示します。これを確実にするには、消費税の計算と表示を含む注文概要を管理する Checkout 要素をページに追加する必要があります。顧客がチェックアウト時に請求先住所を入力すると、ClickFunnels はこの情報を使用して、構成された設定に基づいて適用される消費税率を決定し、注文の概要セクションに表示します。仕組みは次のとおりです。

1. 顧客が商品をカートに追加: 顧客は、商品設定で課税対象として設定されている購入する商品を選択します。

2. 顧客が請求先住所を入力する: 顧客は、チェックアウトフォームに請求先住所を入力します。

3. 消費税の計算: 請求先住所を入力すると、ClickFunnels は Payment AI の税金設定に基づいて消費税を計算します。

4. 注文概要の更新: チェックアウトページの注文概要セクションが更新され、計算された税金が反映されます。注文概要の「税金」フィールドには、該当する消費税額が表示されます。
   

トラブルシューティング：

チェックアウト時に税金が表示されない、または期待どおりに計算されない場合は、次の点を確認してください。

1. 製品設定

• 製品が課税対象 であり、ClickFunnels製品の価格設定でチェックボックスがオンになっていることを確認してください。

• 有効な 税カテゴリ ID (および該当する場合はサブカテゴリ) が選択されていることを確認します。

2. 支払いゲートウェイの設定

• Stripe または Payments AI がワークスペースで正しく接続され、アクティブになっていることを確認します。

• Stripe の場合、Stripe Tax が有効になっており、正しい税登録と税務行為設定で構成されていることを確認します。

• Payments AI の場合は、ビジネスがサポートされている地域(米国、カナダ、オーストラリア、EU、英国)にあることを確認します。

3. 顧客の所在地

• 税金は、 顧客の請求先住所が 支払い処理業者がサポートする地域内にある場合にのみ計算されます。

4. 通貨と税務上の行動

• Stripe で、税金が包括的または排他的に設定されているかどうかを確認し、これが商品価格の表示方法と一致していることを確認します。

5. 税務登録の欠落または不完全な

• Stripe で、税金を徴収する予定の地域の税金設定で、該当する すべての税務登録 を追加していることを確認します。