サブスクリプション製品のアップグレードおよびダウングレードオプションを設定する方法

アップグレードおよびダウングレード機能により、顧客は必要なときにいつでもサブスクリプション プランを簡単に切り替えることができます。これは、柔軟性を提供し、製品が変化するニーズを確実に満たす簡単な方法です。この記事では、サブスクリプション製品にこの機能を設定して、顧客がプラン間を簡単に移動できるようにする方法を段階的に学習します。

必要条件

• アクティブなClickFunnelsアカウント

• A subscription product created in the Products section

• A funnel created in your workspace

• Payments AI Configured Account

アップグレードおよびダウングレード機能について

アップグレードおよびダウングレード機能は、顧客がニーズの変化に応じてサブスクリプション プラン間を柔軟に移動できるように設計されています。この機能は、ベーシック、スタンダード、プレミアム サブスクリプションなどの段階的なプランを提供する企業に特に役立ちます。

たとえば、3つのサブスクリプション層を持つオンラインフィットネスプラットフォームを運営しているとします。

• 基本プラン (月額 29 ドル): オンデマンド ビデオへのアクセス。

• 標準プラン (月額 79 ドル): ベーシック プランのすべてとライブ クラスが含まれます。

• プレミアム プラン (月額 129 ドル): 標準プランの機能にパーソナライズされたコーチングを追加します。

顧客がベーシックプランから始めて、後でライブクラスが必要になった場合は、スタンダードプランにアップグレードできます。同様に、コーチングが不要になったプレミアムプランのお客様は、スタンダードプランにダウングレードできます。

この機能により、顧客はサポートに連絡したりサブスクリプションをキャンセルしたりすることなく、チェックアウト プロセスを通じてプランを直接調整できるため、プロセスが簡素化されます。

大事な

• この機能は 、サブスクリプション製品にのみ適用されます。1回限りの購入には機能しません。

• プランの変更は、事前定義されたオプション間でのみ行うことができます(たとえば、顧客はまったく別の製品にアップグレードできません)。

このレベルの柔軟性を提供することで、顧客にとってより良いエクスペリエンスを生み出し、長期的に顧客を維持しやすくなります。

アップグレード/ダウングレードのための製品の設定

1. サイドナビゲーションメニューの「商品 」に移動し 、「すべての商品」を選択します 。

2. 「 製品の作成 」ボタンをクリックします。

3. ポップアップで、製品タイプとして [デジタル] または [物理] を選択し、[製品名] と [説明] を入力します。

4. [ 製品の作成 ] をクリックして確定します。

5. 価格タイプとして サブスクリプション を選択し、価格の詳細を設定します。 [価格の設定] をクリックして保存します。

6. [ バリエーション] セクションまでスクロールし、[この商品には複数のオプションがあります。

   1. [オプション] フィールドで、既存のオプションを選択するか、[新しいオプションの追加] をクリックして 、Tier などの新しいオプションを作成します。  

   2. [値]  フィールドに、Essential Plan、Growth Plan、and Elite Plan などの各オプション値を入力します。

   3. 階層が設定されたら 、[完了] をクリックします。

      

7. ページの一番下までスクロールし、[ 製品の更新 ] をクリックして変更を保存します。ページがリロードされ、更新された製品設定が表示されます。

8. [ バリアント] セクションまでスクロールして戻ると、新しく作成された層が表示されます。[ バリアントの編集 ] をクリックして、各プランをカスタマイズします。

   

各バリアントの設定

バリエーションを設定したら、各バリエーションについて次の手順に従って、価格の上書きとプランの変更を有効にします。

1. [ 価格設定 ] セクションで、[ 上書き価格の追加] をクリックします。

   • 価格タイプとして [サブスクリプション] を選択します。

   • このバリエーションの価格を反映するように [支払いごとの金額 ] を設定します(例: 定期購入の場合は 29 ドル)。

   • [ 顧客に請求するたびに ] ドロップダウンで、顧客に請求される頻度を選択します (例: 月単位)。

   • [ 顧客はアップグレードできます ] と [ 顧客はダウングレードできます] のチェックボックスをオンにして、プランの変更を有効にします。

   • [ 保存] をクリックして、価格の詳細を確認します。

   • 価格設定の詳細なガイダンスについては、 How to Add and Manage Pricing の記事を参照してください。

     

2. [ アップグレード/ダウングレード ] セクションまでスクロールし、[ アップグレード/ダウングレードの追加] をクリックします。

   • ポップアップで、構成に応じて [アップグレード] または [ダウングレード] を選択します。

   • たとえば、Essential Plan のアップグレードを構成してみましょう。  

     • ポップアップの上部にある [アップグレード] を選択します。

     • [ アップグレード元] で、現在のプランの価格 (例: $29/月) を確認します。

     • [アップグレード先] で、ドロップダウンから [成長計画] を選択します。

   • [保存] をクリックして変更を適用します。

   • すべてのバリエーションに対して、次の手順を繰り返します。

     • 成長プランでは、エリートプランへのアップグレードとエッセンシャルプランへのダウングレードの両方を設定します。

     • エリートプランの場合は、成長プランへのダウングレードを設定します。

     • 各プランオプションを設定した後、変更を保存します。

3. 残りのすべてのバリエーションについて、これらの手順を繰り返します。

   • 顧客の混乱を避けるために、すべての価格とプランの変更が正確であることを再確認してください。

ファネルへの商品の追加

アップグレードとダウングレードのオプションを使用してサブスクリプション製品を構成したら、次のステップは、それらをファネルにアタッチすることです。次の手順に従って、製品をファネルに統合し、アップグレード/ダウングレード機能を有効にします。

1. サイドナビゲーションメニューの[ ファネル ]に移動します。

2. 商品を添付するファネルを選択し、ファネルワークフローエディターで開きます。

3. 商品を追加するページ(チェックアウトページなど)を見つけて、ページ名の横にある 3つのドット をクリックします。

   • このページに、製品の購入をサポートする Checkout 要素が含まれていることを確認します。Checkout 要素の詳細については、 Checkout: Enable Users to Complete their Purchase の記事を参照してください。

4. ドロップダウンメニューから 「商品を追加 」をクリックします。

5. [ 製品の追加 ] ボタンをクリックすると、既存のすべての製品の一覧を表示するウィンドウが開きます。

6. 目的の製品にカーソルを合わせ、[ 製品の選択] をクリックします。

7. 商品が追加されたら、商品の横にある 歯車⚙️アイコン をクリックします。

   • [コンタクトに既存の注文のアップグレードを許可しますか?] と [コンタクトに既存の注文のダウングレードを許可しますか?] のチェックボックスをオンにします。このステップにより、顧客はファネルを通じてサブスクリプションを直接変更できるようになります。

     

8. 「 在庫状況」と「価格 」をクリックし、設定したすべての価格が選択され、表示されていることを確認します。

9. 最後に、[ 含まれる商品を更新] をクリックして変更を保存し、設定を適用します。

セットアップのテスト

サブスクリプション製品をファネルに統合した後は、セットアップをテストして、すべてが期待どおりに機能していることを確認することが重要です。

1. [ファネル設定] で [テストモード ] を有効にし、[ クレジット カード ] の支払い方法タイプが選択されていることを確認します。目標到達プロセスがライブモードの場合は、テストモードに切り替えて、テスト中に実際の購入が行われないようにします。

2. ファネルワークフローエディタの上部中央からファネルURLをコピーし、新しいブラウザタブで開きます。チェックアウト ページに到達するまでファネル内を移動します。

3. テスト メール アドレスを使用して購入をシミュレートします。設定済みのサブスクリプションプランの1つを選択し、次のテストクレジットカードの詳細を使用してチェックアウトプロセスを続行します。

   • カード番号: 4111-1111-1111-1111

   • CVV:任意の3桁の数字

   • 有効期限: 将来の日付

4. 購入を完了し、適切な確認ページにリダイレクトされていることを確認します。領収書または注文の概要が、選択したサブスクリプションプランを正確に反映していることを確認します。

5. 目標到達プロセスのURLに戻り、最初の購入時に使用したのと同じテスト用メールアドレスを入力します。Checkout 要素では、既存の顧客として認識され、サブスクリプションをアップグレードまたはダウングレードするオプションを提供する必要があります。

6. 新しいプランを選択して、アップグレードまたはダウングレード機能をテストします。[ サブスクリプションの管理 ]セクションで、アクティブな注文の下にあるドロップダウンを使用して、新しいプランを選択します( プレミアムプラン へのアップグレードや エッセンシャルプランへのダウングレードなど)。[ 注文を更新! ]をクリックしてプロセスを完了します。