ClickFunnelsワークフローの 「3rd Party統合」 ステップでは、ClickFunnelsから外部アプリケーションに連絡先データを送信できます。このステップは、さらなる処理と自動化のために、連絡先情報を CRM、電子メール マーケティング プラットフォーム、ウェビナー ソフトウェア、その他の外部ツールに渡す必要がある場合に特に役立ちます。この記事では、「第三者統合」ステップを設定し、効果的に管理する方法について説明します。
必要条件
アクティブなClickFunnelsアカウント
接続する外部アプリへのアクセス
ワークスペースで作成されたworkflow
ワークフローへの「サードパーティ統合」ステップの追加
オートメーション アプリに移動し、[ワークフロー] を選択します。
既存のワークフローを開くか、新しいワークフローを作成します。
ワークフローエディターで プラスアイコン(+) をクリックします。
[その他] カテゴリで [3rd パーティ統合] ステップを選択します。
「サードパーティ統合」ステップの設定
「サードパーティ統合」ステップを追加したら、次の手順に従って設定します。
外部アプリケーションを選択します。
画面には、統合可能なアプリのリストが表示されます。 ワークスペース設定 » 統合 タブからすでにアプリアカウントを接続している場合は、アプリが緑色のインジケーターで「 接続済み」 とマークされています。
アカウントが接続されていない場合は、アプリをクリックして、ワークフローエディターから直接新しい統合をセットアップできます。初めてアプリを接続するために [ワークスペース設定] に移動する必要はありません。
統合アクションを選択します。
アプリをクリックした後、アプリに複数のアカウントが接続されている場合は、すべてのアカウントを一覧表示する ドロップダウン メニュー が表示されます。使用するアカウントを選択します。
新しいアカウントを追加する必要がある場合は、ドロップダウンメニューから[アカウントを追加]をクリックします。このオプションを使用すると、ワークフローの設定を終了せずに新しいアカウントを接続できます。繰り返しになりますが、このプロセスは、必要に応じてワークスペース設定 » 統合タブで完了することもできます。
連絡先データをアプリにマッピングします。
正しいアプリアカウントを選択したら、[ セットアップ]をクリックして有効に し、データのマッピングを開始します。
アプリ内で実行するアクション( タグの追加、 リストに追加、 キャンペーンに追加など)を選択します。オプションは、使用している外部アプリによって異なります。
目的のアクションを選択したら、ClickFunnels のフィールドを外部アプリにマップする必要があります。フィールドをクリックすると、ドロップダウンが表示され、ClickFunnels から利用可能な連絡先情報 ( 名、 電子メール、 姓など) が表示されます。必須フィールドごとにマッピングする正しいデータを選択します。
手記：
連絡先のカスタム属性 (カスタムフィールドとも呼ばれます) は、ワークフローのサードパーティ統合ステップで直接同期することはできません。カスタム属性データを同期するには、シームレスな転送のために、 Zapier や Webhook 統合などの代替方法の使用を検討してください。
続行する前に、すべての必須フィールドに入力する必要があります。必要なフィールドをすべてマッピングしたら、[ 次へ ] をクリックしてステップを完了します。
保存して終了:
ステップが構成されたら、[ 保存] をクリックして設定を保存し、ワークフロー エディターに戻ります。
これで、ワークフローは、ワークフローロジックに従って、選択したアプリでデータを送信したり、アクションを実行したりできるようになります。